Unser MVP ist seit Jahren im Einsatz. Geht das überhaupt?

Ja. Wir arbeiten mit den Schnittstellen, BiPRO-Diensten und Exporten, die Ihr MVP bietet. Im Erstgespräch klären wir, welche Anbindung für Ihren Fall die sauberste ist.

Was passiert mit Gesundheitsdaten aus PKV- und BU-Anträgen?

Sie bleiben in Ihrer Umgebung. Wir kopieren keine Kundendaten zu uns, schließen einen AV-Vertrag und beschränken den Zugriff auf das, was die Arbeit erfordert. Auf Wunsch läuft alles ausschließlich auf EU-Servern.

Lohnt sich das für ein Büro mit drei Leuten?

Oft gerade dann, weil jede Stunde Sachbearbeitung direkt bei Beratung und Neugeschäft fehlt. Wir starten mit dem einen Ablauf, der am meisten kostet, und sagen Ihnen vorher, ob es sich rechnet.

Trifft die Software Beratungsentscheidungen?

Nein. Sie sortiert Schadenmeldungen, bereitet Anträge vor und gleicht Bestände ab. Beratung, Tarifwahl und alles, was Ihre Haftung als Makler berührt, bleiben bei Ihnen.

Für Versicherungsmakler und Maklerbüros mit 2–20 Mitarbeitenden

Mehr Beratung. Weniger Sachbearbeitung.

In Maklerbüros geht ein großer Teil der Woche für Schadenmeldungen, Antragsunterlagen, Bestandspflege und Rückfragen an Versicherer drauf. Wir bauen Systeme, die diese Arbeit erledigen, innerhalb Ihres Maklerverwaltungsprogramms und unter Ihrer Kontrolle.

Erstgespräch für Maklerbüros

01Der Druck

Was den Alltag im Maklerbüro heute bestimmt

Kunden erwarten im Schadenfall eine Rückmeldung am selben Tag

Jeder Versicherer hat sein eigenes Portal, sein eigenes Formular und seine eigenen Daten

Beratungsdokumentation, IDD und Datenschutz verlangen lückenlose Nachweise

Bestandsdaten und Courtageabrechnungen passen selten ohne Nacharbeit zusammen

Erfahrene Innendienst-Kräfte sind kaum zu finden, der Bestand wächst trotzdem

02Anbindung

Wir bauen in die Systeme, die Sie schon nutzen

Keine neue Plattform, kein weiteres Login. Das System sitzt zwischen Ihrem MVP, den Versichererportalen und Ihrem Postfach und verbindet sie.

Maklerverwaltungsprogramme (MVP)AmeiseProfessional worksiS2BiPRO-NormenGDV-DatensatzVersichererportaleMicrosoft 365

Genannte Produkte sind Marken der jeweiligen Anbieter. Es besteht keine Partnerschaft.

03Was wir bauen

Sechs Systeme, die in Maklerbüros am meisten Zeit freisetzen

Jedes davon starten wir einzeln, als abgeschlossenes Projekt zum Festpreis. Sie sehen nach wenigen Wochen, ob es trägt.

Schadenaufnahme

Schadenmeldungen per E-Mail, Formular oder Foto werden erfasst, dem Vertrag zugeordnet und als Vorgang im MVP angelegt. Fehlende Angaben fragt das System beim Kunden nach, die Meldung an den Versicherer gibt Ihr Team frei.

Antragsstrecke mit Unterlagen-Check

Anträge werden auf Vollständigkeit geprüft, fehlende Unterlagen und Unterschriften beim Kunden angefordert und der Vorgang zur Einreichung vorbereitet. Eingereicht wird nach Ihrer Freigabe.

Bestands- & Courtageabgleich

Bestandsdaten aus BiPRO und GDV-Datensatz werden mit Ihrem MVP abgeglichen, Courtageabrechnungen gegen die Verträge geprüft. Abweichungen landen als Liste bei Ihrem Innendienst.

Wiedervorlagen & Vertragsabläufe

Abläufe, Beitragsanpassungen und Kündigungsfristen werden je Vertrag erkannt und mit Vorlauf an den zuständigen Berater gemeldet. Nichts hängt mehr an einer einzelnen Person.

Kundenanfragen sortieren

E-Mails und Portalanfragen werden nach Anliegen sortiert, dem Vertrag zugeordnet und mit einem Antwortentwurf vorgelegt. Die Antwort geht erst nach Freigabe raus.

Beratungsdokumentation vorbereiten

Aus Gesprächsnotizen, Bedarfsanalyse und Angebot entsteht ein Entwurf der Beratungsdokumentation. Prüfung, Ergänzung und Unterschrift bleiben beim Berater.

04Datenschutz & Vermittlerpflichten

Compliance ist Architektur, kein Add-on

Wir behaupten keine Zertifikate. Wir bauen so, dass die Anforderungen an Versicherungsmakler technisch eingehalten werden, und legen offen, wie.

DSGVO & Gesundheitsdaten (Art. 9)

AV-Vertrag nach Art. 28 DSGVO, Hosting in der EU, getrennte Zugriffsrechte für Gesundheitsdaten aus PKV- und BU-Anträgen. Schweigepflichtentbindungen werden je Vorgang abgelegt und nachgehalten.

Beratungs- und Dokumentationspflichten (§ 61 VVG, IDD)

Jeder Schritt vom Bedarf bis zum Antrag wird nachvollziehbar protokolliert. So bleibt die Dokumentation vollständig, auch wenn ein System die Vorarbeit leistet.

Keine Beratung durch Software

Kein System, das wir bauen, empfiehlt Tarife oder bewertet Risiken. Es erfasst, prüft, erinnert und bereitet vor. Die Beratung bleibt bei Ihnen.

Ihr Code, Ihre Infrastruktur

Betrieb in Ihrer Umgebung. Quellcode und Dokumentation gehen bei Abschluss an Sie. Kein Abo, keine Abhängigkeit von einem Pool oder Plattformanbieter.

05Unsere Zusagen

Woran Sie uns messen können

Keine Floskeln, sondern konkrete Versprechen.

Festpreis pro Projekt

Sie wissen vor dem Start, was es kostet. Kein Stundensatz-Blindflug, keine Überraschung auf der Rechnung.

Ihr Code, Ihre Daten

Was wir bauen, gehört Ihnen. Quellcode, Infrastruktur und Dokumentation gehen bei Abschluss an Sie. Betrieb in Ihrer Umgebung, DSGVO-konform.

Ein fester Ansprechpartner

Sie arbeiten mit Jan und einem kleinen, festen Team. Keine wechselnden Account-Manager, kein Ticket-System.

Wir betreiben weiter

Nach dem Go-Live verschwinden wir nicht: Monitoring, Wartung und Weiterentwicklung gehören dazu.

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