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Demos

Klicken Sie sich durch, bevor Sie anrufen.

Vier Oberflächen, wie wir sie für Kunden bauen: Listen filtern, Einträge öffnen, Aktionen auslösen. Achten Sie auf die Stellen, an denen jedes System anhält und an eine Person übergibt.

Beispieldaten, frei erfunden. Alle Namen, Aktenzeichen und Beträge sind ausgedacht. Echte Mandanten- oder Kundendaten haben in einer öffentlichen Demo nichts verloren.

01Anwaltskanzlei

Mandantenaufnahme mit Konfliktprüfung

Anfragen aus Formular, E-Mail und Telefonnotiz werden erfasst, gegen den Mandantenstamm geprüft und als Akte angelegt.

  • Öffnen Sie eine Anfrage mit möglichem Treffer: Daraus wird nie automatisch eine Akte.
  • Die erkannten Angaben stehen neben der Quelle.
  • Jeder Schritt landet im Verlauf.
MandantenaufnahmeBeispieldaten
Anfragen heute
10
Akte angelegt
3
Zur Prüfung
1
Offen
6

Lena Hoffmann

Familienrecht · Website-Formular · 09:41

Akte angelegt

Originalnachricht

Guten Tag, ich lebe seit März von meinem Mann getrennt. Wir haben zwei Kinder (6 und 9 Jahre). Es geht um Unterhalt und den Umgang. Ich bin werktags ab 16 Uhr erreichbar.

Erkannte Angaben

Mandantin
Lena Hoffmann
Gegenseite
Markus Hoffmann
Rechtsgebiet
Familienrecht
Anliegen
Kindesunterhalt, Umgang
Rückruf
werktags ab 16 Uhr

Konfliktprüfung

Kein Treffer

Kein Treffer in Mandanten- und Gegnerdaten

Verlauf

  1. 09:41

    Anfrage über Website-Formular eingegangen

  2. 09:41

    Angaben erkannt und der Anfrage zugeordnet

  3. 09:41

    Konfliktprüfung: kein Treffer

  4. 09:42

    Akte 124/26 angelegt, zuständig RAin Keller

  5. 09:42

    Mandatsvereinbarung zur Unterschrift versendet

02Kanzlei & Steuerberatung

Fristen und Wiedervorlagen

Fristen werden aus Eingängen erkannt, mit Vorfrist eingetragen und bei Bedarf an die Vertretung übergeben.

  • Der Rechenweg jeder Frist ist sichtbar.
  • Sonderfälle sind als manuell zu prüfen markiert.
  • Überfälliges steht oben, nicht irgendwo in der Liste.
FristenkontrolleBeispieldaten
Offen
12
Überfällig
1
Nächste 7 Tage
5
Manuell prüfen
2

Wiedervorlage: Kostenfestsetzung beantragen

Meyer ./. Autohaus Sommer · 088/25

seit 3 Tagen überfällig
Fristablauf
seit 3 Tagen überfällig
Vorfrist
–
Zuständig
RA Brandt
Vertretung
Sekretariat

Rechenweg

  1. 01Urteil laut Vermerk rechtskräftig
  2. 02Wiedervorlage 2 Wochen nach Rechtskraft gesetzt

Quelle: Wiedervorlage aus der Akte

03Steuerberatung, Hausverwaltung, Makler

Unterlagen nachfassen

Fehlende Unterlagen werden pro Vorgang verfolgt, und Kunden werden automatisch erinnert, auf dem Kanal, den sie nutzen.

  • Nach drei Erinnerungen übernimmt ein Mensch.
  • Eingänge werden abgehakt, sobald sie da sind.
  • Jede Erinnerung ist mit Datum protokolliert.
Unterlagen-NachverfolgungBeispieldaten
Offene Vorgänge
8
Fehlende Unterlagen
15
Eskaliert
2
Erinnerungen gesamt
13

Bäckerei Kühn GmbH

Jahresabschluss 2025 · Steuerberatung · Portal

Offen

Unterlagen

  • Kontoauszüge Dezember (fehlt)
  • Inventurliste (fehlt)
  • Darlehensvertrag Backofen (eingegangen)eingegangen
  • Kassenbericht Dezember (eingegangen)eingegangen
2 Erinnerungen / 3

Verlauf

  1. vor 12 Tagen

    Anforderung im Portal: 4 Unterlagen

  2. vor 8 Tagen

    Erinnerung 1 per Portal-Nachricht

  3. vor 6 Tagen

    Darlehensvertrag und Kassenbericht hochgeladen

  4. vor 3 Tagen

    Erinnerung 2 per E-Mail

04Hausverwaltung, Makler, Personal

Assistent für Anfragen

Ein Assistent beantwortet Standardfragen, nimmt Termine an und übergibt alles andere mit Zusammenfassung an Ihr Team.

  • Notfälle gehen sofort an eine Person.
  • Preise, Deckungszusagen und Rechtsfragen beantwortet der Assistent nicht.
  • Probieren Sie die vorgeschlagenen Antworten im Gespräch aus.
Anfragen-AssistentBeispieldaten
Gespräche
8
Dringend
1
An Team übergeben
4
Ø Antwortzeit
8 Sek.

Familie Braun

Hausverwaltung Nord · WhatsApp

Dringend
Guten Morgen, bei uns tropft Wasser von der Badezimmerdecke. Was sollen wir tun?

07:12

Danke für Ihre Nachricht. Bitte stellen Sie Eimer unter und schalten Sie das Licht im Bad aus. Ich informiere sofort unseren Hausmeister-Notdienst.

Assistent · 07:12

Guten Morgen, hier Herr Yilmaz vom Hausmeisterdienst. Ich bin in 20 Minuten bei Ihnen.

Team · 07:15

Übergabe an das Team

Wasserschaden im Bad, Lindenstraße 14, Wohnung 3.2. Hausmeister-Notdienst unterwegs, Handwerker wird nach Sichtung beauftragt.

Antwort simulieren

05Grenzen

Was die Systeme nicht allein entscheiden

Jede der vier Oberflächen hat Stellen, an denen sie anhält und an eine Person übergibt. Das ist kein Mangel, das ist die Konstruktion.

  • Ein möglicher Interessenkonflikt legt keine Akte an. Ein Berufsträger prüft.
  • Eine Frist mit unklarer Zustellung wird nicht berechnet, sondern markiert.
  • Nach drei Erinnerungen ruft ein Mensch an, kein weiteres System.
  • Notfälle, Preise und fachliche Fragen gehen immer an Ihr Team.

So entsteht ein solches System bei Ihnen

Die Demos zeigen typische Abläufe. Ihr System bauen wir entlang Ihrer echten Prozesse und in die Programme, die Sie schon nutzen.

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Welcher dieser Abläufe kostet Sie am meisten Zeit?

Im Erstgespräch zeigen wir Ihnen, wie das mit Ihren Daten und Ihren Programmen aussehen würde.

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